드디어 막이 오르는 순간..
반달이는 공주를 만나 사랑을 느끼게 되고, 공주가 위험에 빠질때마다 공주를 구해준다.
독이 든 사과를 먹고 잠이 든 공주를 구하기 위해 왕자를 찾으로 길을 떠난다.
고생 끝에 왕자를 찾게 되지만 반달이에게는 또 다른 시련이 다가온다.